| 證照介紹 |  |
| 取得證照 | 政府資格 |
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| 實務經驗 | ||
| 需要上課 | ||
| 考試方式 | 筆試 | |
| 考試語言 | 簡體中文 | |
| 學歷限制 | ||
| 適合對象 | 專業管理者 | |
| 1. 銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員。 2. 證券、基金公司的銷售經理、投資顧問和客戶經理。 3. 保險公司的培訓經理、行銷部管理人員、營業部經理、高級業務員。 4. 投資仲介公司、諮詢公司及經紀公司專業人員。 5. 提供理財諮詢的其他專業人員如註冊會計師、律師等高階主管。 6. 金融相關大學生。 7. 任何有志成為理財專家的有識之士。 8. 有意取得大陸理財規劃師職業資格二級證照之學員。 |
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當中國金融服務業的高速發展，金融機構不斷推出產品創新和服務創新，個人理財成為金融機構競爭的主要策略。銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構迫切需要專業的個人理財規劃師，人們對專業理財服務的需求不斷看漲。
根據專業理財網站的調查顯示，有78%的被調查者對理財服務有需求；50%以上的人願意為理財服務支付費用。目前，中國急缺專業的理財規劃師60萬名，職缺逐年倍增，待遇優厚年薪高達人民幣100萬元，將是中國最具發展潛力的金領職業。
此證照旨在培養運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財詢服務的專業人員。
根據專業理財網站的調查顯示，有78%的被調查者對理財服務有需求；50%以上的人願意為理財服務支付費用。目前，中國急缺專業的理財規劃師60萬名，職缺逐年倍增，待遇優厚年薪高達人民幣100萬元，將是中國最具發展潛力的金領職業。
此證照旨在培養運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財詢服務的專業人員。
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